Henry Shoesmith (R. Novarro), un métis, mène une vie nonchalante sur une petite île du Pacifique. Roger Slater (D. Crisp) arrive pour exploiter le copra avec sa pupille, une jeune métis nommée Tito (D. Janis)...
Van Dyke a tourné ce film en Polynésie peu de temps après White Shadows in the South Seas (1928) tourné aux Iles Marquises. Ici, l'intrigue est vraiment à l'eau de rose. Ramon Novarro a enregistré la chanson Pagan Love Song de Nacio Herb Brown & Arthur Freed pour la bande-son et elle devint un tube qui fut réutilisé plus tard, lorsque Arthur Freed devint producteur à la MGM. Malgré son intrigue sucrée, le film a du charme, principalement à cause de ses interpètes, Ramon Novarro et la très jolie Dorothy Janis qui n'avait alors que 19 ans. (Elle est d'ailleurs morte récement à l'âge de 100 ans). Donald Crisp est un affreux hypocrite qui élève Dorothy dans les soit-disants principes chrétiens alors qu'il ne pense qu'à abuser d'elle. Le film prend le rythme nonchalant de la vie dans les Iles et on passe un très bon moment bercé par la Pagan Love Song et le vent dans les palmiers.
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